彼得林奇的成功投资 《彼得·林奇的成功投资》深度解析:全面讲解选股法则与投资策略

发布时间:2019-09-13 06:01:50   来源:网络 关键词:彼得林奇的成功投资
《彼得·林奇的成功投资》深度解析:全面讲解选股法则与投资策略
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原文标题:《彼得·林奇的成功投资》深度解析:全面讲解选股法则与投资策略
原文发布时间:2019-08-16 06:40:00
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今天股票微课推荐给大家的书是《彼得·林奇的成功投资》,通过本书,彼得·林奇让普通投资者建立了战胜专业投资者的信心,讲述了一套简单易学的股票投资策略。书中没有深奥的理论,菜鸟级的投资者也能心领神会,专业投资者则视其为行业教科书反复研读。(阅读本文之前,请大家在点击右上角“关注”,免费观看所有内容。)

《彼得·林奇的成功投资》深度解析:全面讲解选股法则与投资策略

本书的核心内容分为四个部分。1、导论;2、投资准备;3、寻找大牛股;4、长期投资。

一、导论

1、选股基本原则:看公司的盈利(公司盈利决定证券投资的成败);

2、本书主题:留心生活的方方面面,业余投资者也能找到大牛股;(优势:因为更贴近生活,所以业余投资者有更好的信息来源渠道)

3、进行长线&组合式投资:

a、短线投资犹如赌博,时间才是最终赢家;

b、绝对不要使用重要事项的待用资金,如:明年的学费。(投入资金取决于你能承受多少损失)。

二、投资准备(不要赌博,只要基本面良好就耐心持有)

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1、你投资的是公司,而不是股市:

a、尽可能多的了解公司基本面;

b、不要预测股市:

①股市难以预测;

②股市涨跌与投资无关。

2、不要高估专业投资者:

a、专业投资者具有滞后性(当某只股票业绩表现良好时,才会引起关注);

b、专业投资者被多方所制约:①出资方、政府等;②潜行规则,如:不买名字带“r”的股票。

c、业余投资者必须坚定自己信念:

①没有坚定信念的投资者,只会成为股市的牺牲品;

②不要受市场普遍恐慌影响,因为市场是无法预测的;

③不要学专业投资者(因为那不是你的优势所在)。

3、股票是不是赌博,关键看投资者的类型。(掌握游戏规则,才能降低风险);

4、自我测试:

a、我有套房子吗?(投资房子比投资股市好→《富爸爸穷爸爸》里面也有类似说法)

①绝大多数人投资房产时,会对基本面进行更深入了解;

②房产是一种收益较好的长线投资。

b、发生损失能承担的起吗?

c、个人素质:冷静、理性、自信。

三、寻找大牛股

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1、购买你所熟悉行业的股票(依赖行业工作优势和亲身体验进行选股)

2、六种类型股票

《彼得·林奇的成功投资》深度解析:全面讲解选股法则与投资策略

a、缓慢增长型:公司规模大,历史久(投资以赚取股息为主);

b、稳定增长型:如宝洁公司(收益取决于买入时机、价格是否合理);

c、快速增长型:规模小、新成立、成长性强(关键在于弄清楚其增长期什么时候结束,及合理的买入价格);

d、周期型:公司收入、盈利有规律的涨跌(此类公司选择时机是投资的关键);

e、困境反转型:遭受严重打击的公司,如:核泄漏(此类公司股价会迅速收复失地);

f、隐蔽资产型:隐蔽的资产包括现金、房地产、优惠政策、资源、用户群等(耐心等待)。

3、选股准则

a、无人理睬,被人低估:

①公司名字乏味可笑;

②公司业务单调;

③公司业务令人恶心,避而不及;

④没有机构持股,也没有分析师追踪;

⑤公司被负面谣言包围(如与黑手党有关);

⑥公司业务令人压抑(如丧葬);

b、从母公司拆分出来(前景好、无债务);

c、公司处于零增长行业;

d、公司有一个利基(即某方面具有优势);

e、公司产品不易被淘汰(如炼钢、牛奶,而非衣物等);

f、公司是随着科技发展,而成本不断下降的受益者;

g、内部人员正在购买或大量持有公司股票;

h、公司在回购股票,而非“多元恶化”。

4、避而不买的股票

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5、收益决定股票的投资价值(隐蔽资产型公司除外)(千万不要买市盈率过高的股票);

6、下单前沉思两分钟:公司类型?市盈率?公司基本面(运营、业务、其他预期)?

7、重要的财务指标

a、某产品在总销量的占比;

b、市盈率:市盈率等于收益增长率(即利润每年的增长幅度);

c、现金持有量及现金流量(现金流量即流入现金减去流出现金);

d、负债因素:债务组成;

e、股息及是否派发股息(派发股息股票具有抗跌性,并且收益稳定);

f、账面价值(不要根据账面价值买股,一定要弄清真实价值,因为账面价值可能会虚高);

g、公司隐蔽的资产;

h、存货(公司存货是否越来越多?存货是否会随着时间推移而贬值?)

i、增长率(即公司的增长加速度是多少?)

j、税后利润。

8、定期重新核查公司

a、公司收益情况;

b、看看公司产品是否仍具有吸引力;

c、公司有没新情况;

d、快速增长型公司如何继续保持增长势头?

四、长期投资

1、一切投资建立在了解(公司基本面)的基础上。

2、小的投资组合持有3-10只股最佳。

3、只要基本面不变或变好,就坚持持有。

4、一些愚蠢的说法:

a、已经跌倒底了;

b、股价这么高,不可能再涨了;

c、股价这么便宜,能亏多少?

d、最终股价会涨回来的;

e、黎明前总是最黑暗的(也可能黑暗才刚开始);

f、等反弹到10元我就卖出(通常不会反弹到心理价位);

g、保守型股票没啥可担心的;

h、等这么久,不可能再涨了;

i、我竟错过一只大牛股&我得抓住下一只大牛股(这种心态往往容易导致错误的投资);

j、股价涨等于买对股票,跌等于买错。

5、期货、期权极其复杂,无异于赌博。


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