云天化600096股票2020目标价 600096股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-26 16:00:15   来源:网络 关键词:600096股票

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云天化600096股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-17    中金公司    贾雄伟,李璇    6.80  

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2020-02-17,给予云天化(600096)【中性】评级

云天化(600096):疫情对公司影响较小 需求旺季磷肥有望涨价

类别:公司  机构:中国国际金融股份有限公司  研究员:贾雄伟/李璇  日期:2020-02-17

公司近况

   近期我们邀请云天化管理层,就公司近期经营情况与投资者进行沟通交流,纪要如下。

   评论

   疫情对公司生产经营影响较小。1)生产和原料采购:春节假期至今公司主要生产装置保持满负荷运行,春节前煤炭、合成氨和硫磺等主要原材料有充足的采购储备,同时公司原材料硫磺、煤炭等主要通过铁路运输,并配套生产磷矿石,疫情对公司生产和原材料采购影响较小。2)产品销售:春节前公司已经启动了化肥产品运输布局,通过铁路和海运结合将化肥运往北方市场,但各地交通管控导致化肥在县、村镇等销售网点运输受阻。近期农业农村部发布文件保障农资运输,公司预计化肥运输有望逐步恢复正常,疫情对公司春耕化肥销售整体影响较小。

   目前磷肥盈利处于底部,需求旺季磷肥价格有望上涨。公司预计目前价格下云天化磷酸二铵毛利率10%~15%,磷酸一铵毛利率约10%,国内部分磷肥企业已经出现亏损。同时磷肥供应有所收紧,根据卓创资讯数据,2019 年湖北地区磷酸一铵和磷酸二铵产能占比约40%/27%,受疫情影响湖北地区磷肥企业开工率下滑明显。

   由于目前磷肥盈利处于底部,叠加行业开工率下滑以及经销商库存较低,随着春耕需求旺季来临,公司预计磷肥价格有望上涨。

   公司将持续致力于费用缩减。2H2019 以来公司对分公司、子公司的融资、投资进行集中管控,通过降低货币资金的无效占用缩减财务费用;同时公司通过对检修安排、检修物资采购等集中管理,缩减管理费用开支。公司计划将继续致力于期间费用的缩减和资产负债率降低等工作。

   估值建议

   我们暂维持2019/20 年盈利预测2.60/3.65 亿元,引入2021 年盈利预测4.60亿元。目前公司股价对应2020/21 年市盈率23.5/18.7x。

   我们维持目标价6.8 元,对应13.5%的上涨空间和2020/21 年27/21x 市盈率,维持中性评级。

   风险

   磷肥价格低于预期,疫情发展超预期。

更多云天化 (600096) 股票机构评级

2020-02-13,长城证券给予云天化(600096)【增持】评级。

云天化 KDJ金叉形态,股价涨2.08%

发布日期:2020-02-24

02月24日讯,云天化(600096)今日13时46分股价涨2.08%报价5.89元,涨幅为2.08%成交量20.58万手,换手率1.56%振幅为4.84%量比0.61

技术面:云天化(600096)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日13:46云天化(600096)主力流入2306万元,主力流出2604万元,主力净流入-298万元。

基本面:云天化(600096)主营业务为商品粮食、商贸化肥、磷酸二铵、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入410.85亿元 ,同比增长11.89%归属于上市公司股东的净利润1.34亿元 ,同比增长62.12%

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