贝达药业300558股票2020目标价 300558股票机构评级 怎么样

发布时间:2020-03-02 11:00:01   来源:网络 关键词:300558股票

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贝达药业300558股票目标价

时间评级机构分析师目标价
  2020-02-28    中金公司    何子瑜,邹朋    95.00  

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2020-02-28,给予贝达药业(300558)【增持】评级

贝达药业(300558):业绩符合预期 研发持续兑现

类别:创业板  机构:中信建投证券股份有限公司  研究员:贺菊颖/袁清慧  日期:2020-02-28

  事件

     公司公布2019 年度业绩快报,实现营业总收入15.47 亿元,较去年同期增长26.38%;归属于上市公司股东的净利润2.23 亿元,较去年同期增长33.90%。

     点评

     业绩符合预期,埃克替尼继续放量

     公司通过系列临床试验,为临床医生提供了充分的针对非小细胞肺癌(NSCLC)患者疗效及安全性的循证医学证据。其中,Brain研究证明埃克替尼优于全脑放疗,埃克替尼有望改变肺癌脑转移患者的治疗方案。Convince 研究证明EGFR 肺癌患者一线选择埃克替尼优于化疗。Increase 研究埃克替尼加倍剂量提升PFS 和ORR,埃克替尼加倍剂量方案有望成为治疗首选。后续还有Evidence 研究,或证明埃克替尼在术后辅助方面的疗效。埃克替尼的差异化优势不断积累。同时,埃克替尼纳入国家医保常规目录,也为后续稳定增长打下基础。我们预计,2019 年埃克替尼销售额达到15 亿元,同比增长约27%,考虑到学术证据充分和常规医保纳入,未来2-3 年有望维持20%以上增长。

     二代TRK 抑制剂申报临床,ERK1/2 抑制剂获批临床,研发持续兑现BPI-28592 是公司自主研发的新分子实体,是一种新型强效、高选择性的TRK 抑制剂,近期IND 申请获得受理。截至目前,全球只有2 个TRK 抑制剂实现商业化,其中Larotrectinib(Loxo-101)在美国上市,Entrectinib(恩曲替尼)在美国和日本上市,中国区域尚未有TRK 抑制剂上市。Larotrectinib 和恩曲替尼均有耐药案例报道,其中,Larotrectinib 耐药患者发生突变为G595R 和G667C,恩曲替尼耐药案例发生突变为G623R。

     BPI-28592 对一代TRK 抑制剂耐药突变有效,有望成为高效低毒的二代TRK 抑制剂。由于一代TRK 抑制剂存在耐药问题,需要研发二代TRK 抑制剂,截至当前,下一代TRK 抑制剂已经在开发。 其中,LOXO-195,TPX-0005(repotrectinib)和ONO-5390556 在低纳摩尔浓度范围内已证明对许多上述TRK 突变体具有体外活性。目前,Loxo-195 和TPX-0005 已进入临床I/II 期,ONO-5390556 尚未进入临床。贝达药业BPI-28592 临床前数据显示,对一代TRK 抑制剂耐药的突变如G595R、G623 等有效,因而成为二代TRK 抑制剂。BPI-28592 具有较高选择性,有望实现疗效升级的同时,降低副作用。

     BPI-27336 是公司自主研发的ERK1/2 抑制剂,拟用于RAS/RAF/MEK 激活变异的结直肠癌、胰腺癌、肺癌、肝癌、胃癌、黑色素瘤等实体瘤治疗,近期获得临床批准。ERK1/2 是KRAS 信号通路的重要组成,ERK1/2 抑制剂有望通过单药或联用满足KRAS 阳性肿瘤患者的需求。ERK1/2 本身属于较罕见突变范畴,ERK1/2 抑制剂单药可尝试用于BRAF 抑制剂耐药患者。然而其更大潜力在于联用,已有研究的ERK1/2 抑制的联用方案有:

     BRAFi+ERKi 用于 BRAFV600 黑色素瘤,ERKi+RAFi/MEKi 用于RAS 突变肿瘤,还有ERKi+肿瘤免疫治疗等,具有重要的战略价值。

     恩沙替尼上市渐近,未来一年研发进展可期

     ALK 抑制剂恩沙替尼处于资料发补阶段,预计年内获批上市,一线治疗 ALK 阳性非小细胞肺癌的全球多中心Ⅲ期临床顺利进行,年内有望披露中期分析结果。同时BPI-D0316 处于Ⅱ期、CM082 肾癌处于Ⅲ期、安维汀类似药MIL60 临床Ⅲ期于2019 年底达到主要终点,有望近期提交上市申请。

     盈利预测与投资评级

     我们预计2020-2021 年,公司实现营业收入分别为17.9 亿元、22.6 亿元,实现净利润分别为2.78 亿元、3.54 亿元,同比增长分别为24.3%、27.3%,对应市盈率分别为121 倍、95 倍。考虑到公司肺癌小分子靶向药领域的龙头地位和丰富的在研产品线,维持增持评级。

     风险提示

     新药研发进度不达预期;核心产品降价风险。

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贝达药业 macd金叉形态,股价涨3.38%

发布日期:2020-02-17

02月17日讯,贝达药业(300558)今日10时06分股价涨3.38%报价73.39元,涨幅为3.38%成交量1.71万手,换手率0.45%振幅为3.10%量比2.71

技术面:贝达药业(300558)股价位于60日均线上方,K线属于macd金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:06贝达药业(300558)主力流入6137万元,主力流出5110万元,主力净流入1027万元。

基本面:贝达药业(300558)主营业务为盐酸埃克替尼、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入12.43亿元 ,同比增长34.05%归属于上市公司股东的净利润1.99亿元 ,同比增长34.37%

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